PATRIMOINE PK

Conseil en finance axé sur la protection et la croissance des actifs des clients. Un service complet axé sur une vision globale de la situation financière d’un client. Notre service inclut la gestion des investissements et la planification financière, de retraite, de fiscalité, de l'assurance et des successions.

Un investissement dans la connaissance génère les meilleurs intérêts.

PATRIMOINE PK se consacre à l’amélioration de l’éducation financière, dans le but de permettre à ses clients d’avoir une plus grande clarté sur leurs finances. En dotant les clients de connaissances financières, PATRIMOINE PK encourage une prise de décision financière judicieuse, conduisant à la sécurité financière et contribuant à la prospérité à long terme.

Notre offre de Service

Planification financière et de retraite

Nous proposons des plans financiers sur mesure pour atteindre vos objectifs uniques. Les objectifs de retraite, d’affaires et financiers personnels constituent la base de nos projets.

Gestion des investissements

Recommandations personnalisées sur les produits d'investissement et les services de gestion de portefeuille. Les investissements comprennent les actions, les titres à revenu fixe, les investissements alternatifs, les billets structurés, la crypto et l'immobilier.

Planification fiscale

Stratégies pour optimiser votre situation fiscale : planification fiscale, utilisation des crédits et déductions gouvernementaux, mise en place de structures d'entreprise, organisation de stratégies de retrait fiscalement avantageuses, et plus encore.

Planification de
l'assurance

Commencez par la destination financière souhaitée, analysez les risques potentiels et les filets de sécurité disponibles, examinez les produits adaptés, vous aidez à sélectionner la couverture appropriée à vos besoins et surveillez la police.

Planification
l'assurance

Vous aide à planifier stratégiquement le transfert de vos actifs au décès tout en réduisant les frais et les impôts à payer. Collaboration avec des experts juridiques et fiscaux pour vous proposer un plan sur mesure.

Planification financière d'entreprise

La structure et le mode de paiement de votre entreprise ont un impact sur le revenu après impôt et les investissements futurs de l'entreprise. Nous travaillons avec vous pour optimiser la structure financière de votre entreprise afin d’atteindre vos objectifs.

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Jay Kamlia, CPA, CIM, MBA

PDG, Conseiller en Gestion de Patrimoine

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Stratégies financières d'entreprise

Jeudi 18h, 5 septembre, 2024 - rencontre cocktail

Le Cathcart – Place Ville Marie, Montreal, Quebec H3B 0E9

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Business structures

La sélection de la structure d'entreprise appropriée conduit à une flexibilité financière. Nous examinons les avantages et les inconvénients des différentes structures d’entreprise.