Foire aux Questions
Chez PATRIMOINE PK, nous adaptons les conseils financiers à vos objectifs, vous aidant à gérer les risques et à optimiser les investissements pour les grands événements de la vie. Notre expertise garantit que vous prenez des décisions éclairées pour atteindre une stabilité et une croissance financières.
Chez PATRIMOINE PK, nos honoraires sont simplement un pourcentage des actifs que nous gérons pour vous. Le tarif moyen est de 1% -1.5% des actifs sous gestion.
Nous commençons par comprendre votre situation financière et vos objectifs, puis élaborons un plan personnalisé axé sur l'allocation stratégique d'actifs et la gestion des risques. À travers des revues de portefeuille continues et l'intégration de stratégies financières telles que la planification de la retraite et fiscale, nous nous assurons que vous restez sur la bonne voie pour atteindre efficacement vos objectifs.
Chez PATRIMOINE PK, nous assistons avec des investissements fiscalement efficaces et une planification stratégique. Nous vous guidons à travers les implications fiscales des investissements et des changements de vie, en collaborant avec des professionnels de la fiscalité pour maximiser les avantages et minimiser les passifs.
Nos clients sont des propriétaires d'entreprises, des professionnels, des retraités et des jeunes familles disposant d'actifs investissables de $200 000 et plus. Ils sont généralement en mode de croissance, de conservation ou de liquidation d'actifs. Nous répondons aux clients qui sont proactifs concernant leur avenir financier, qui valorisent les conseils personnalisés et qui recherchent une assistance experte pour naviguer dans des paysages financiers complexes.
Chez PATRIMOINE PK, vous pouvez vous attendre à un niveau de service élevé caractérisé par une attention personnalisée, une communication proactive et un engagement envers votre bien-être financier. Notre équipe fournit des mises à jour régulières et des revues, un soutien accessible pour toutes demandes et une supervision approfondie de votre portefeuille d'investissements.