Jay Kamlia, CPA, CIM, MBA

PDG, Conseiller en Gestion de Patrimoine

À propos de Jay

Jay Kamlia est un professionnel chevronné du secteur financier canadien. Ayant occupé des postes de direction au sein de sociétés de gestion de patrimoine : Manuvie, Desjardins et Mackenzie, Jay a personnellement travaillé avec des milliers de conseillers financiers et a été leur consultant de confiance en matière de conseils financiers pour les investisseurs. Au cours de sa collaboration avec des conseillers financiers, Jay a remarqué trois domaines clés dans lesquels le service aux clients finaux peut être amélioré :

Service personnalisé: L’une des plaintes majeures des investisseurs dans le secteur de la gestion de patrimoine est qu'ils reçoivent des conseils financiers généraux et pourraient bénéficier de stratégies financières plus adaptées.
Éducation: Les clients apprécient d’apprendre tout en bénéficiant de services financiers.
Réseau d'experts: Disposer d'experts issus de différents horizons : fiscalité, succession, juridique, assurance, améliore le service final aux investisseurs.

PATRIMOINE PK a été créé pour établir la référence en matière d'excellence dans ces trois domaines. Jay s'est engagé à exercer un leadership dans le domaine de la finance grâce à l'apprentissage continu. Il a complété le CPA (Comptable professionnel agréé) de CPA Canada, le CIM (Chartered Investment Manager) de CSI Canada et le MBA (Masters of business) de HEC Montréal.